SÃO PAULO – O BTG Pactual anunciou nesta segunda-feira (28) a entrada no mercado uruguaio mediante a compra das operações locais do HSBC por US$ 175 milhões, montante equivalente a cerca de R$ 973 milhões pelo câmbio de R$ 5,5622.
Com o negócio, o banco brasileiro amplia a presença na América Latina e reforça a posição de maior banco de investimento da região. A transação inclui o patrimônio líquido de US$ 144 milhões e US$ 47 milhões em instrumentos de capital adicionais mantidos pelo Grupo HSBC.
Atuação e estratégia
Depois de concluída a operação, o BTG passará a oferecer serviços de varejo, crédito corporativo, banco de investimento e gestão de fortunas a residentes, empresas locais e clientes com negócios no país. O sócio Rodrigo Goes, responsável pelas atividades fora do Brasil, assumirá também o comando da filial uruguaia.
Segundo Goes, a aquisição se alinha ao plano de diversificar receitas fora do Brasil. Ele informou que a unidade uruguaia atende cerca de 50 mil clientes, detém participação de mercado em torno de 7% e oferece retorno entre 25% e 30%, patamar considerado “muito interessante” pelo executivo.
Condições do acordo
O valor pago inclui o patrimônio e os instrumentos de capital adicionais e poderá ser ajustado até o fechamento, que depende de aprovações regulatórias. A expectativa do BTG é concluir a operação em um prazo de seis a 12 meses.
Presença regional
Com a entrada no Uruguai, o BTG passa a operar em seis países latino-americanos além do Brasil: Chile, Colômbia, México, Peru, Argentina e, agora, Uruguai. A região já responde por cerca de 12% das receitas do grupo e por aproximadamente 20% da carteira de crédito corporativo.
Imagem: infomoney.com.br
No comunicado, o presidente-executivo Roberto Sallouti afirmou que a compra “fortalece a presença do banco na região” e faz parte da estratégia de internacionalização. Dentro da América Latina (excluindo Brasil), a nova operação deverá figurar entre as três maiores do BTG, atrás apenas de Chile e Colômbia.
Próximos passos
O banco aguarda resposta ao pedido de licença bancária no Peru, estimada para os próximos nove a 12 meses, e segue avaliando oportunidades no México e na Argentina. Fora da América do Sul, o BTG comprou em 2023 o FIS Privatbank, em Luxemburgo, criou o BTG Pactual Europe e, no ano passado, adquiriu o M.Y. Safra, nos Estados Unidos, mantendo ainda escritórios em Miami, Nova York, Portugal, Espanha e Reino Unido.
Com informações de InfoMoney
